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어쩌다 제비들은 한반도 내륙 중앙에 위치한 가장 불안하고 위험한 내성천을 찾아왔을까? 질문은 숙제로 돌아왔다. 비록 답이 보이지 않을 때라도 기록하고 연대하는 힘이 남아 있기에, 제비가 내성천 하늘을 날아오를 그날을 위해.

죽은 할아버지를 그리워하는 미주는 할아버지가 살던 시골집에 홀로 남아 하루를 보낸다. 자전거를 타던 미주의 앞에 할아버지가 나타나고, 미주는 꿈인지 현실인지 혼란스러운 상황을 겪는다.

공단의 귀퉁이, 계량소에서 새벽 근무를 하는 정민은 애인이자 사장의 딸인 태희 대신 사무실을 물려받기로 결정한다. 어느 날 손님이 떨어뜨리고 간 닭을 키우기 위해 사무실 뒤뜰에 닭장을 짓는 정민, 하지만 공단 어디를 둘러봐도 닭은 보이질 않는데…

오랜 연인인 철수와 영희. 어느 날, 사고로 인해 영희는 철수에 대한 기억을 잃고, 철수는 영희의 기억을 되살리려 노력한다.

현영의 아들의 친구가 어느 날 사라지고, 그 친구의 엄마는 자꾸 현영과 아들 주위를 서성인다.

편집자이자 시 습작생 영인이 편집을 맡은 시집의 낭독회에 간다. 청각장애인인 영인은 시인의 낭독을 녹음한다.

유영은 대학교 암실 수업에서 교수님께 받은 중형 필름 카메라로 사진 작업을 하기 시작한다.