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미국 중부에 있는 악몽 같은 도시가 들어오는 모든 사람들을 함정에 빠뜨리고 있다. 주민들은 정상의식을 유지하고 탈출구를 찾기 위해 고군분투하고 있지만, 특히 해가 질 때 나오는 무서운 생물들을 포함한 주변 숲의 위협에서도 살아남아야 한다.

대막에 세 도시가 대립하며 계속해서 갈등이 일어난다. 대막 최고의 미인이자 쇠퇴한 부족의 공주인 황북상은 우연히 에르나치의 화친 사절이 되어 운패성으로 향한다. 그 과정에서 대막의 세 남자와 얽히게 되었는데 반골 흑연화와 대막 세 남자는 다투기 시작한

익숙하고도 새로운 캐릭터들은 가운데땅에서의 악의 부활을 마주한다. 안개산맥의 가장 어두운 곳부터 린돈의 장엄한 숲까지, 그리고 누메노르 섬 왕국부터 지도의 가장 먼 곳에 이르기까지 다양한 왕국과 캐릭터들은 운명을 다한 후에도 오래도록 지속될 유산을 남