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미국 중부에 있는 악몽 같은 도시가 들어오는 모든 사람들을 함정에 빠뜨리고 있다. 주민들은 정상의식을 유지하고 탈출구를 찾기 위해 고군분투하고 있지만, 특히 해가 질 때 나오는 무서운 생물들을 포함한 주변 숲의 위협에서도 살아남아야 한다.

대막에 세 도시가 대립하며 계속해서 갈등이 일어난다. 대막 최고의 미인이자 쇠퇴한 부족의 공주인 황북상은 우연히 에르나치의 화친 사절이 되어 운패성으로 향한다. 그 과정에서 대막의 세 남자와 얽히게 되었는데 반골 흑연화와 대막 세 남자는 다투기 시작한